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安达信咨询®

现在比以往更重要, 财务管理的一个关键组成部分是目标的存在, 能够理解你的需求和愿景的独立声音, 同时对你当前的财务状况保持一个整体的看法. 澳门游戏平台大全 is truly a fee-only tax and financial planner; we do not sell any investment or insurance products or earn commissions. 我们的投资顾问, 因此, 能否对你的投资组合的表现提供一个公正的评估,并确定它是否支持你的财务战略.

经常, 我们的客户要求我们与他们并肩而坐,协助他们有效地工作, 明智的选择,反映他们独特的财务和投资目标. 我们的独立性使我们对市场上的不同参与者有广阔的视野,你可以对我们的评估充满信心,因为我们拥有投资咨询专业知识,但我们提供给你的选择并没有既得利益, 或者你所做的决定. 我们的高管客户相信,他们收到的建议来自完全客观和独立的来源.

我们的投资咨询服务有三个组成部分,可以同时提供或彼此独立提供:

  • 建立投资政策声明
  • 为投资组合的一个或多个部分选择经理和托管人
  • 持续监控和绩效报告

此外,我们经常被要求执行特殊的项目,如:

  • 咨询衍生产品和策略的优缺点, 包括成本, 结构及税务处理
  • 向投资人员提供尽职调查程序和程序方面的建议

有关最新的客户关系摘要表格,请参阅以下连结:

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